Thursday, 25 July 2019

20190726 八月瞭望





虽然是股票群组,
但是政经离不开国际形势,
所以先从大环境说起。
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中美贸易战下星期继续谈判,
虽然说谈判总好过贸易战升级,
但是谈判的外在条件比较不利。
美国和中国面对太多的牌局。
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美国掐住中国的4张王牌,
贸易关税,华为,台湾,香港。
中国可以对应美国的工具,
农产品,科技大厂的订单,稀土,美债。
至于其他重要议题,
譬如朝鲜核子弹,伊朗石油,对台军售
谈判也是错综复杂。
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这里不深入中美谈判有没有结果,
特朗普要的是2020年尾总统大选,
他要继续当选。
他的支持者主要是白人蓝领,农民,
甚至一些比较富裕的美国华裔。
特朗普要中国尽快采购美国农产品,
因为他的民调目前不如对手民主党的候选人。
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下个星期,中美贸易战谈判,
中国派出了钟山,
基本上是要美国把华为和贸易战脱钩。
本质上,美国对中国有点让步,
特别是台湾总统过境方面的议题,
但是在对台售武和香港议题上,
却加大了压力,
所以预期下个星期的谈判应该只能有很少的进展。
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730-31日,美联储开会,
这是整个8月最重要的一件事,
会议的结果就是利率的走向。
目前的可能结果有三个
第一个可能就是维持利率,
结果就是美国要回吐最近一波的涨幅。
这一波美股上涨提前预期了美联储降息,
如果回吐的幅度过大,
那全球的股市会有一波剧烈波动。
第二个可能就是降息0.25%
降息0.25%的结果,
就是美股会先涨后跌然后盘整。
这就好比公司业绩前偷跑,
结果业绩出炉,业绩还可以,
然后股价开高走低一样。
第三个可能就是降息0.50%
如果是这个结果,
那美国股市会继续往上涨,
也许挑战28000点也不是难事。
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至于大马国内形势,
这里也没什么好评论,
因为大家都知道,
希盟在争权,巫伊在结盟。
作为老百姓,报纸上一直有经济数据不错,
但是实体经济如何,大家心知肚明。
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至于大马股市,
油气接近霸占了整个7月的活跃板,
重量级蓝筹股轮流康复,
还有一些政治股也在上涨。
无论如何8月到了,又是财报季度。
业绩炸弹一箩箩,不过有炸弹有抄底,
所以,炸弹多多也无害。
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后话,八月基本上要提防香港示威恶化,
只要任何重大伤亡,冬瓜豆腐,
损失的是整体香港人,遭殃的是亚洲各国。
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